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从国会预(yu)算办(ban)公室（CBO）到税务(wu)基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大(da)学沃顿商学院预算(suan)模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出(chu)了一个(ge)相似的结(jie)论：特朗(lang)普的标志性(xing)立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘(pan)成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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