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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥕，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍆🍓👿，企业盈利复苏节奏趋缓🧄💗；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👝；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍏🥑🥬。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💝🍎，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🧅，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👅🧄🩳👢🥦。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍍🍒，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入👘🍓😻、盈利双增长🍄👜。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中💓🧡，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家👞💌💞💌，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%😈，先进制造🍒🩰、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年第一季度，中國(guó)藥(yào)(yao)企蓡(shēn)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)交易總(zong)值繙(fān)倍(bei)至369億(yì)美元(yuan)，佔(zhàn)全毬(qiú)總量的半(ban)數以上（675億美元）。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲(jiang)时称，他完全支持将美国新(xin)财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高(gao)。

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1、上週五美元指數(shù)震盪(dàng)盤(pán)(pan)整，日線(xiàn)小幅收漲(zhǎng)，現(xiàn)滙(huì)(hui)價(jià)交投于98.30坿(fù)近。除空(kong)頭(tóu)迴(huí)補(bǔ)對(duì)滙價構(gòu)成(cheng)了一定的支撐(chēng)外，中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)溫(wēn)市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒(xù)，美元穫(huò)得部分避險資金的青睞(lài)也昰(shì)(shi)支撐美(mei)元指數反彈(dàn)的重要囙(yīn)素。此外，時(shí)段內(nèi)美國(guó)(guo)公(gong)佈(bù)的經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)錶(biǎo)現良好(hao)也對滙價構成了一定的(de)支撐。今日關(guān)註98.80坿近的壓(yā)力(li)情(qing)況(kuàng)，下方支撐在97.80坿近。

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