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“6月脉(mai)冲”在本(ben)周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工(gong)、电(dian)新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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在关(guan)税的(de)不(bu)确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议(yi)后，市(shi)场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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这种不确定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过(guo)去的财报季撤回了(le)业绩指引，理由是对全球贸易的担忧(you)。虽(sui)然(ran)这加剧了市场的不确(que)定性，但也降低(di)了预期，为今(jin)年下半年可能出现的惊(jing)喜上行奠定了基础。

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