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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对(dui)关税(shui)的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率(lv)较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍💕🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👘😻。从基本面的角度来看🍉💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚💓💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕🩱🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👡🥦🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🥦👢🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推(tui)薦(jiàn)重(zhong)點(dian)關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。