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“有一些TMT的基金经理来公司💝，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面👛👢🥭🥥。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🧄🥿👅🩲🥑，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🍅👢😠，这波行情也差不多了💯。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例👅💞💯🧄。

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中国证监会特别提示🍑💞🍋🧄，本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认，不表明对该企业证券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或保证，也不表明对企业备案材料的真实性🥒、准确性、完整性作出保证或认定。

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三、新(xin)消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙(long)头仍在景气叙事中。短期高位波(bo)动加(jia)剧，但不是中级别风险，基(ji)本面趋势投资高举高打仍(reng)能维持(chi)。短期海外扰动(dong)增加，油气和贵金(jin)属是对(dui)冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降息(xi)预期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现(xian)更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛。

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1、3、库存：PE方面💝，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降🍎🥿🎒。PP方面🤍🩳，生产企业积极去库，同时下游存一定刚需🥾💞，导致总库存小幅下降。

2、港股方麵(miàn)，海天味業(yè)（03288.HK）將(jiāng)在本週一(yi)（6月16日）申購(gòu)(gou)，竝(bìng)于本週四（6月19日）上市。曹(cao)撡(cāo)齣(chū)行有限公司則(zé)于上週通過(guò)港交所聆訊(xùn)。