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本周(zhou)沪指围绕3400点附近反复震(zhen)荡(dang)，周五受(shou)伊朗以色列冲突影响(xiang)，市场放(fang)量下跌。风格上小盘股(gu)领跌(die)。板块上，有色金(jin)属、石(shi)油石化、医药板块领(ling)涨，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩(suo)毛(mao)利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行(xing)的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需🥔👄🍌🍄。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算💔，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🍍🥦🧄🥝，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来💛👛，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平👢💌🧄😈，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平🥥🍅🥭🩰。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本(ben)周有两个焦点是对中(zhong)国和印度商品的关税 —— 而(er)国会预算办公室的(de)报告假设税率不仅在特朗普任期内保(bao)持(chi)稳(wen)定，而且在他按(an)计划离任多年后也保持稳定。

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