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赵宪成：上半年💘，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍇；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🤬🍉🍓💌👢，市场快速消化中美关税战的预期🍌🥿👡😡，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👄。

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6月29日晚9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的文明(ming)印记”特展落下(xia)帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代艺术大展之一(yi)，“天(tian)地大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸(gang)杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在(zai)这三个(ge)月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👚，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍄🥥🌽🥑👅。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥕👜、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍊，粮油食品、家电🥾、家具🌽、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🤬💞🩲。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市(shi)公司業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露(lu)高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行(xing)業主要集中在(zai)部分消(xiao)費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源(yuan)品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)(xiu)復(fù)的領域。具體如下：

2、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底💌，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👡🤬，可关注NAL和Wodgina项目情况🥥🎒🥭🥝；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🍋👄💔、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产👡🤬😡👞、POSCO-Sal de Ore盐湖投产👛、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡👞🥾🥬、盐湖股份4万吨试生产🍒😡👛，麻米错盐湖年底投产💌🍅、拉果错盐湖爬坡🥻👘😡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产💛💓、道县湘源Q3计划投产🥾🥥🧄💋、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🤬💋。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面👅，枧下窝复产且爬坡速度快🍉、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面💗，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍇🥕👘🥕，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨👢。