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以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億(yi)元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前值(zhi)有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢仍然有朢保持(chi)穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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1、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏低(di)、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题(ti)机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震(zhen)荡市类(lei)似，后续(xu)有(you)望(wang)迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增(zeng)政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多(duo)个月的(de)持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、1、镍矿方面，上(shang)半(ban)年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相(xiang)对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基(ji)本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将(jiang)走弱，且考(kao)虑全年配额(e)消化问题，预计供(gong)应增加压力也将(jiang)逐步显现。