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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但(dan)是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、沙(sha)姆(mu)哈(ha)尼还强调(diao)，伊朗领导层对各种局势早有充分准备(bei)，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥(hui)官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟(ni)定的计划进行的，这些都展现了伊朗在(zai)军事与安全方面应对任何升(sheng)级或(huo)渗透行(xing)动的强(qiang)大能力。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中(zhong)国经济(ji)整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例(li)如AI相关的科技互(hu)联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更是突破(po)了传统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断(duan)港(gang)股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在(zai)A股与港股买(mai)分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。