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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期(qi)减产产能逐步复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将陆续(xu)看到(dao)库存(cun)和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预(yu)计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的(de)博弈点或更多(duo)在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本(ben)和历史出矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍(reng)有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目(mu)和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成(cheng)本的增加等(deng)信息不(bu)透(tou)明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化(hua)且实际量级或(huo)低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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