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5 月集成电(dian)路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美(mei)元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

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如今🥕🥥，随着 2025 年上半年接近尾声👅🍆🩳，各类主要风险虽未完全消除🍋，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👚🍋，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据😈🧡🩳🍎，未来的走势绝非一目了然💕。

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豪威集(ji)糰(tuán)：公司已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上(shang)市的申請資料(liao)。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

2、华福证券(quan)分析(xi)认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自(zi)主可控国产替代】+【军贸快速发展(zhan)】等多重催(cui)化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或(huo)为未(wei)来重中之(zhi)重。