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特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险👛👄💕🍅🧄，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲。

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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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1、对于下周(zhou)A股市场的潜力板块和方(fang)向选择，军工板块(kuai)环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最(zui)为明显(xian)；科技板块看(kan)好占比则由(you)42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块(kuai)受访者看好比例变动较小。

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