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货币(bi)市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率(lv)月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期(qi)收(shou)益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面(mian)，6个月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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消息面上，据环球网消息🥿💝🥔，美媒日前放风称👄💗，美国商务部官员已通知台积电、三星等全球主要半导体制造商🥕，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免💘。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🧄🥦。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍈💞，共同维护金融市场的稳定发展🥿🍆。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🥭🍑，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💘🍄、基金🍋🍄😈、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥑😠，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🥕。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务😈，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍎🍋🥑。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💝🥾👝，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥝🍍。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍏🩳💟。

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这种不确定性的一个迹象是(shi)，包(bao)括(kuo)通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚过去的财报季撤(che)回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加(jia)剧了市场的不确定性(xing)，但(dan)也降低了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💛😻💘🩲，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💯🍑👘。A股面临的外部环境扰动降低💛🍉🍎🥒。

2、我们以股东大会公告(gao)日为时间节点，综(zong)合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组(zu)合(he)构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十(shi)二》）