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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国家税(shui)率或升至25%。从目前(qian)美国对(dui)关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是整体来(lai)看对资本(ben)市场(chang)的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰(rao)动降低。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥬👄🍉，融资资金有望延续净流入🍈👄👚💟。6月央行主动呵护流动性意愿较强💔🥒🧄👙，资金面整体宽松🌽，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👚，各类增量资金相对均衡👿🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💋🥔💟，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍍💝👜🥾，再融资规模持平前期😠，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠🩳🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔，结构上融资资金有望延续净流入👚。

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1、6月份(fen)南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比(bi)下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价格均上行，天津(jin)港焦(jiao)炭库存上行，秦皇(huang)岛港(gang)煤炭库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行(xing)。

2、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)景氣(qì)行(xing)情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)(ti)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)(shi)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)(yao)6月30日(ri)后可能有反彈。高(gao)股息資産中期估值(zhi)重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘(zhi)機(jī)會(huì)(hui)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重(zhong)迴結(jie)構牛，仍依顂(lài)科技産(chan)業趨勢突(tu)破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍(jun)工。戰(zhàn)畧(lüè)看(kan)好港股昰潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。