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美元走弱💛，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动💟👡🩲，本周美元回落🍉🩳🍉🍎，收报97.26。受资金回流推动🌽🎒👢，欧元大幅上涨🥑，升至周期高点，周五收报1.17🥕💯🩰😈。

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相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分國(guo)傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的(de)槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿(mao)易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、1、供应：2025年上半年玻璃行(xing)业(ye)在产产能继(ji)续下降，1-5月浮法玻璃行业开(kai)工(gong)率均值较去年同期下降(jiang)8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继(ji)续下(xia)降空间(jian)大约在1650-3250吨，空间已(yi)非常有限(xian)。

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