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2、关注汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电(dian)气系统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步(bu)加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本(ben)开支/折旧(jiu)摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的(de)让利，对于缓解汽(qi)车产(chan)业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落(luo)地，预(yu)计会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势(shi)。