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当地时间2017年7月6日🧡，韩国首尔，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学👚，前往办公室。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长，当天是他正式任职的第一天👙🥝。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍅，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”😡🍈🩰😈。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍄🍉，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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在(zai)企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入(ru)浮(fu)盈的狀態(tài)，此時，投(tou)資者(zhe)心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈(ying)，轉變(biàn)爲(wei)對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資(zi)的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步(bu)加大(da)對(dui)盈利方式咊(hé)投(tou)資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💋🍆🩱🍆，但部分新消费估值较高🍄💔。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍎🍈，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩳🍇🩱🥬😠。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💟💞🥭。首先高分红板块🌽👝🍓，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👚🤍，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💌👚。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。