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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👡💝，融资资金有望延续净流入🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍇👿🍏，7月资金面有望维持宽松🥬🤍。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘🤬😻🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👗🤍🥾💕，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈🧄💌💕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👚🍏🥕🍌🍅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥦🥑🍎🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💕🍇🍆🍌。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👜。1）短期催化主要来自于分母端🍈🍓💞。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💖💕🍆👜。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍍、杠杆资金快速跟随😻👿，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说👚🥔🥦，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍈😻。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💛👅🍆💕，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高💘👢🍋，反之表示抱团正在瓦解🧅。

2、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已(yi)有上(shang)百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。