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高(gao)盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进一步提(ti)升中(zhong)国股市的集中度(du)，改变投资者对中国资产的认知。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金(jin)变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要(yao)来自(zi)政策(ce)催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面(mian)，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方(fang)面，3月两(liang)会(hui)上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股(gu)持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和阶(jie)段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降(jiang)准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带(dai)动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中(zhong)的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、更难得的(de)是，相比食品饮料和家电板(ban)块，银行板块(kuai)的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

2、7名副手(shou)均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖(gai)里（Mahmoud Bagheri）、达(da)乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普(pu)尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏(su)尔·萨(sa)法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布(bu)（Masoud Tayyeb）、霍(huo)斯罗(luo)·哈桑尼(ni)（Khosro Hasani）和贾瓦(wa)德·贾尔萨(sa)拉（Javad Jarsara）。