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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🧅🥭🤬👙🥥，为未来落地奠定了政策稳定基础🩲🎒。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🥥🎒。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话👙🩰💗、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议👗🧅🥻。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部(bu)车(che)企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车(che)过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分(fen)歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对(dui)于缓解(jie)汽车产(chan)业链上下游(you)格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后(hou)续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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2、本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)(shu)、深證(zheng)成指本週(zhou)雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業(ye)內(nèi)(nei)機(jī)構(gòu)看來(lái)(lai)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提(ti)供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方(fang)曏(xiǎng)機會(hui)。