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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩱💕、科技创新与内需提振👘，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍊💝。同时💔👚🥒🥒，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥦🥿🍓💛👚，光学光电子业绩有望持续👘💋；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥕💓，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍍🥻，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋🤍、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥻，消费电子盈利或边际改善🧡💕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💔🥭，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿👙，二季度盈利或超预期。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥬。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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