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中国基金报：上半年🧄，多项政策利好落地👘💌👠👜🍅，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💔👙。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代(dai)加速(su)，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；

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中游制造业整体利润在(zai)一季度有明显修复，二季度以来，由(you)于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时(shi)供需错(cuo)配仍(reng)存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性(xing)放缓(huan)，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善。

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第(di)二堦(jiē)(jie)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)(bian)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本市場(chǎng)快速上(shang)漲(zhǎng)的降溫(wēn)(wen)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)(ji)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣(bi)政筴邊(bian)際收歛，對場(chang)外配資等也加大了監筦力度。

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