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周小(xiao)明认(ren)为，值得探讨的一(yi)个问题是，能不能构建特殊需要信(xin)托的公共受托人。他表示，从商业可持续(xu)角度，信托公司主要是针对(dui)那些有着充足的家(jia)庭财产资(zi)源的特殊需要人群，但对于广大(da)的家庭(ting)财产资源不足(zu)、需要社会和**来提供救助和帮助的人群(qun)，应该探讨是否可以有(you)公共受托人(ren)角色。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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部分农化制品、化(hua)学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改(gai)善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续(xu)下滑，降(jiang)至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主😠👘🩲，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💟💋。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭🧄🧄💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎🍒🧅💞🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻👝💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🥿😠🩰👞，进一步积累了今年的赚钱效应😻🥑💛👛，这为指数后续突破上行💟🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍑，7月科技风格占优的可能性较大。