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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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