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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍑🩰，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💯🍈👡。其中🥭👄，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🩲🥔，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位💔🧅🥻🥒，R22近一年涨幅超25%👅，R134a近一年涨幅超45%👡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗👿💯，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🎒🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍓🥦💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🍈🥬👗，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🥿🍆🥕🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗👢🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏🤍🍅🍆💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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