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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好(hao)三条主线：一是(shi)黄金、稀(xi)土、核电设备等安全资产，建议适度(du)配(pei)置并密切关注政策节(jie)奏(zou)；二是恒生科技(ji)指数、中资服务器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公司，兼具主题(ti)催化(hua)与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业(ye)与类债属性资产，实现资金避(bi)险与低波动(dong)配置(zhi)。

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外汇(hui)波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的(de)负面影响。从公司的指(zhi)引来看，2024全年(nian)外汇变动预计将对营收端产生(sheng)个位数的负面影响，我们认为，新(xin)兴市场敞口较大的公司或受(shou)到外汇逆风的(de)影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提(ti)到，短期外汇(hui)大幅波动对(dui)报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外(wai)汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩(kuo)大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认(ren)为(wei)，头部公司有望通过成本管理、定价策略、生产效率提(ti)升、产品组合优化等(deng)方式，有效应对当(dang)前宏观环境下(xia)外汇波动加剧的风险。

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建议在6~8月的半年报季👢👗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄🍄👙🧄，同时警惕微盘风格的波动🍓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍓👄、ASIC芯片💕👘🍓🥾、光模块💖、交换机🍑🍊👿、算力租赁等）值得重点关注👡🍊💟；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👚🩱🍉🍓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧡；2）港股步入自下而上的选股阶段👠💌🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍉，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👛🍅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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