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流动性1500股(gu)票池中(zhong)，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同(tong)比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动(dong)均(jun)值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行(xing)。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期(qi)减(jian)产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利(li)，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重(zhong)回过剩(sheng)逻辑。未(wei)来的博弈点或更(geng)多在于矿价底部。在几内亚事件之前(qian)，我(wo)们倾向于 60 美(mei)金作为矿价的(de)底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企(qi)仍有(you)出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内(nei)亚事件后，矿石(shi)止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于(yu)事件落地进度、对于企业(ye)成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对(dui)应氧化铝底部需要(yao)谨慎。此外短期仓单仍在去(qu)化且实(shi)际量(liang)级(ji)或低(di)于公(gong)布数量(liang)，需(xu)要(yao)关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价）。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行(xing)流动性投放以及未来(lai)基本面定(ding)价较为充分。短期内看不到债市进一步做多(duo)的催化因素，后续密切关注出口(kou)和生(sheng)产高频数据。

2、市场在经历了快速上行后💗，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🌽。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🥝👅。此时💌👝，市场在不断聚焦向上的力量。