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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地💕，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存💟，但年内整体需求表现不佳🍊🎒💘，叠加上半年沥青估值偏高💛👝🥦🍇🥬，我们仍推荐逢高布空裂解价差🥑😠🥝，关注华南仓单的变化🩱🍊💝🥻🩱。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥🍏💯，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截(jie)面波动率来看，最(zui)近一周沪(hu)深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证(zheng)1000指数成分股横(heng)截面波(bo)动率环比上(shang)周下(xia)降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近(jin)一个季(ji)度看，沪深300指数(shu)横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)500指数横(heng)截面波动率处于近半年中(zhong)下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处(chu)于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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2、（1）供(gong)应上看，4-5 月国内多晶(jing)硅产量仍维持 9 万(wan)吨左右低位(wei)，硅料企业(ye)整体仍处于(yu)亏损状态。硅业分会称(cheng)，丰水期大厂产(chan)能置换为主，不过另有(you)新疆硅料厂商检修结束，存(cun)在复产(chan)意愿，后续供应存在不确定性。若后续(xu)供(gong)应能够维持(chi)缩减，当前(qian)供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排(pai)产尚可，但(dan)电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中(zhong)标数据(ju)明(ming)显下滑，拉晶(jing)厂(chang)对(dui)硅料价(jia)格接受意愿进一步降(jiang)低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走(zou)势。