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尽管中美经济(ji)周期处在不同的位(wei)置(zhi)，但关税冲击带来的不确定性正使(shi)得这两个全 球最大经济体在下半年的(de)经济和政策(ce)节奏趋于阶段性同步。我们预计三季(ji)度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随(sui)着(zhe)中国出口(kou)压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明(ming)显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍍👗🥕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥻👠，若未延期🥬🩲，部分国家税率或升至25%🍋。从目前美国对关税的态度来看🥝💟👅👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡💞🧄🍍👜，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👠💌😡。A股面临的外部环境扰动降低💖💖🍇。

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1、光智科技：公司原拟通过发行(xing)股份及支付现金的方(fang)式购买先导电子科技股份有(you)限公司100%股份，同时(shi)拟(ni)向不超(chao)过35名特(te)定投资者发行股票募集(ji)配(pei)套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部(bu)环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次(ci)交易的部分交(jiao)易对方就部分商业条(tiao)款未达成一致意见(jian)，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🩰💋🩲👠，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍎💯🍍。