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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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尽管市场注意力(li)正回到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场仍未从以巴冲突(tu)的影响中完全恢复。布(bu)伦特原油(you)的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明(ming)市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标(biao)普 500 指数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍(reng)保持在(zai)更高水平。

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1、在牛市阶(jie)段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹，此(ci)时多数情(qing)况下为存量客户的加仓，往(wang)往看不到太多(duo)场外增(zeng)量资金。具(ju)体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲(chong)式回升，但(dan)是随着(zhe)市场陷入震(zhen)荡，又很快回(hui)到相对低(di)迷的状态。

2、⚑ 流动性与资金供(gong)需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入(ru)。