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展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技💗🥕💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👛💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🧄🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🤍👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖👞💔🥒，这为指数后续突破上行🍅🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II🍈。风格方面👜👞👘👗💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦😻👡🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日(ri)起(qi)15个交易日后的(de)3个月内，以集(ji)中竞(jing)价或大宗交易方(fang)式减持公(gong)司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其(qi)中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持(chi)公(gong)司股(gu)份不(bu)超过17213537股（占公司目前总(zong)股本比例2%）。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥭🍅。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👄🩱，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💛，推动中小银行聚焦主责主业🍎，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍄🧡🤬，加力支持科技创新💝、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍏🌽🩰、基金😻💯🥒、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排😻🧡🎒👗，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👅💛🥦，持续巩固房地产市场稳定态势🍅🤍，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💕👛👘。

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