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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🥭🌽😡。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展👄👘🧡🍑。因此🥻，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段👜🥿，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🥝，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）👙👞、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🍒🥬💋。最终确定的交易对方🩰👡💯，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准💘🍒。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💓😡😡🍄、有色金属（工业金属😈🍋💓、贵金属、小金属）👜、计算机等。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💕🍒🍈🍄、AI云原生💯🥕、Agent开发、多模态理解等前沿领域💖🍋💯👗，深入探讨 AI 技术产业化路径👘💖。大会期间🍊💕👛，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥔🧅🍑，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍄🥦💟，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😻🍄👜💛，同时显著降低成本🍌🍅🥭💯；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👗🍌🍊，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍈🍓，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理😈👙、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、6月29日晚9点👗👿💯🍍，随着展厅灯光熄灭👝👗🥔，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🧄💋。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来💗，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🩲。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥒🩱🍓。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🤬🩳🤍，与当前法律基准相比🎒🩰🩲🥭，到 2034 年🍈，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥕💋💞👠。