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2025年上半年💓👜，虽然政策不确定性有明显升高💗🥭，但全球经济整体平稳运行🩱😻，除美联储外的其他主要央行持续降息🩱。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥝👘👞，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🥝🍍🌽🍌，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下💔🩳🧄🥒，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👚🥭，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥭🩰、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融💗💋，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥿🥬💋、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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何傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)(dang)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好(hao)落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬(shu)于框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)(bie)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。

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有创新(xin)药企的(de)董秘5月份参(can)加了近十场投资者(zhe)交流会和(he)券商策略会，他观察到，调研机构中确实(shi)有一些是关注TMT行业(ye)的(de)基金经理，他(ta)们主(zhu)要关注及询问财务数据(ju)，而有医药背景的分析师和投资人会做(zuo)横向比较(jiao)，问得更细、更专业。另一(yi)家创新药企的(de)董秘(mi)说(shuo)自己遭遇(yu)“三(san)连问”——“能出海(hai)吗？价格多少？市场(chang)规模多大？”其(qi)表示，有时候甚至最后一个问题，提问(wen)者自己就会给出答案。

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1、要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要(yao)約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日(ri)，自2025年6月18日起至2025年7月(yue)17日止。截至6月(yue)15日，濟(jì)(ji)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價(jia)爲27.51元/股，畧(lüè)(lve)高于此(ci)次要約收購的價格。

2、“有一些TMT的基金经理来公司(si)，有医药专业的机构提问，他们(men)就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方(fang)面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投(tou)资者(zhe)和医药基金，本来以为6月初美国临(lin)床肿瘤学会年会公布相关的临床(chuang)进度后，这波(bo)行情(qing)也差不(bu)多了。结果热情一直高涨，现在(zai)有点像(xiang)“谁不配置(zhi)创新药就落后了”，都在提高创新药(yao)持仓比(bi)例。