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展望(wang)7月，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速(su)相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨(zhang)的资源品等领(ling)域。进(jin)入7月市场(chang)对于中报业(ye)绩的关注(zhu)度将会提升(sheng)，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥻💖🍏，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🥦🥭🍇，短期投资近1000万美元🧡🍅。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍎。表面看👜🍆👘，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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“4月(yue)以来，工业硅期货仓(cang)单开始持续去化，6月仓单数量已(yi)跌破30万(wan)吨，表(biao)明在当前期货价格下，工业硅(gui)期货仓单是市场(chang)最具性(xing)价(jia)比的货源，被终端用户广泛接受并使(shi)用。”浙商期货新能源(yuan)项目部部长陆诗(shi)元解(jie)释称，近几周，工业硅(gui)月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴(tie)水(shui)），表明当前市场愿意接期货(huo)仓单(dan)的意愿增强，也侧面反(fan)映出库存的集中(zhong)度大幅提升。

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1、紫光國(guó)微公告(gao)，2025年6月27日，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了首次迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最(zui)低成交價爲63.67元/股，成交金(jin)額(é)爲49617333.40元(yuan)（不(bu)含交易費(fèi)用）。

2、CPO代表了光的持续渗透👄🥿💔，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👢，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。