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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💌、再融资的制度红利与南下资金👅🥥、国际资本流入共振的结果🩳💌。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💖，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期👢💗🍄，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🍎🍍，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限👝🍅🥑💋。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🥾💕🍓🤬。然而进入电池报废淡季🍑🥦，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥦。海外炼厂复产改善供给预期🍑🍊🍍🥾。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元🍒。这些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。

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近期👄🧅🩲😈，智能眼镜在消费电子市场可谓风头正盛🍊🍈🍉。从销售端来看，618购物节期间，智能眼镜销量爆发式增长，不少产品宣告售罄👄🥾🍎💛。比如，北京小米科技有限责任公司（以下简称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜👡🩳💌，称其是“面向下一代的个人智能设备”🍍，截至记者发稿😈，该产品在京东平台已售超万件🍏👙💕。

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1、1、供(gong)应方面(mian)：下半年(nian)产能释放增量有(you)限，炼厂排(pai)产仍主要取决于(yu)生产利润和下游实际需(xu)求。然而(er)，当前稀释沥(li)青贴水仍维持高位，对缺(que)乏进口配额的独立炼(lian)厂(chang)复产带动(dong)作用(yong)有限。近期燃料油及稀释沥青消费(fei)税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定(ding)生产(chan)沥青的节(jie)奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北(bei)地炼沥青增量有限。南方地区，中(zhong)石(shi)化镇海(hai)炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩(suo)减，缓解南方供应过剩的(de)压力。库(ku)存方面，上(shang)半年沥青厂库和社库均位于(yu)近五年同期低位运行，厂库(ku)去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强(qiang)烈。

2、尤其值得一(yi)提的(de)昰(shì)，紫光展銳(ruì)昰除(chu)了華(huá)爲(wèi)之外，唯一擁(yōng)(yong)有完整自研2G/3G/4G/5G基帶(dài)技術(shù)的中國(guó)大陸(lù)企(qi)業(yè)，與(yǔ)高通、蘋(píng)菓(guǒ)、三星、聯(lián)髮(fà)科平起平坐。