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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的(de)震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的(de)變(biàn)化。市場關(guān)註(zhu)度較(jiào)高(gao)的(de)昰美國(guó)(guo)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期(qi)。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長(zhang)時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股(gu)供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國(guo)資産(chan)的影響(xiǎng)昰(shi)中性的。

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然而，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数。他强调🍅🥕🤍😈，若通胀目标完整性受威胁💘💯🍈👄，央行将采取“更积极行动”。但当前数据表明，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破💖，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果。

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这场惨败背(bei)后(hou)还有更(geng)多细节、复杂性和决策，但核心故事很简单(dan)：他们(men)无法(fa)建成(cheng)经济高(gao)效(xiao)的洛杉矶(ji) - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然(ran)，代表洛杉(shan)矶(ji)和旧(jiu)金山以外地区的民选官员有其他优先级(ji)，这可以(yi)理(li)解，但频繁屈从于非核心(xin)目(mu)标相关方的意愿，最终摧毁了项目。

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4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产(chan)的长期重估已经成为一个共识的(de)时(shi)候，任(ren)何过度反应一些外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油(you)价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力(li)，更重要(yao)的是高油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间(jian)，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月(yue)的(de)高点3.0%回(hui)落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通(tong)胀隐患重新升(sheng)温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案(an)的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响(xiang)。

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1、去(qu)年(nian)起，就有TMT行业的基金经理去一家创(chuang)新药企调研。药(yao)企相关人士告诉《每(mei)日经济新闻》记者，他们主(zhu)要看减肥管线，GLP-1比肿瘤(liu)药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更(geng)好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市(shi)场(chang)、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床(chuang)数据做横向对比。

2、根据此前消息，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日👜。这次调样的指数包括上证50🥕💟👅👠、上证180、上证380👡🍉、科创50等沪市指数，深证成指👘💞、创业板指💟🩲🥻😡、深证100等深市指数以及沪深300🥻🥒👢、中证500👿🥑、中证1000🥑、中证A50💕😻💌、中证A100🥥💘💗、中证A500等跨市场指数👡。