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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍍，推动增量入市。而外部局势的缓和👙🩲💋💖，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍌，判断7月底之前股市仍有上升空间🥻💋。

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上周，这(zhe)家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售(shou)和年度股东大(da)会(hui)后连续五日上涨。黄仁勋在股东大(da)会上称，机器人技术是英伟达继人工智(zhi)能之后的最(zui)大机遇。这一表(biao)现帮(bang)助该公司重新超越微软和苹(ping)果，成为市(shi)值(zhi)最(zui)高的公司。

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这种不确定性的一个迹象是💟🍌🧡，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👢💕💋🥾、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👿👚，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🩱🩲，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍄🥬🍏😠，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥻🥾💔🥦。

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“天下(xia)没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九(jiu)点(dian)闭(bi)馆后就撒展，三个多(duo)月时间真快，感谢各位热(re)爱(ai)艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆(guan)创办人刘益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发文说。

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1、指增 / 中性策(ce)略：Beta 端(duan)，关注(zhu) 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘(pan)仍有一定上行空间，同(tong)时需警惕未来(lai)可能出现的(de)踩踏风险。Alpha 端，超(chao)额显(xian)著性和(he)稳定性均处于偏(pian)强区间，指标(biao)共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货(huo)深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下(xia)半年，我们仍看好指增策略全年的配(pei)置价值，建议(yi)以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👄🍒、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。