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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示(shi)出(chu)口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深(shen)市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最(zui)常用的MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已(yi)有(you)回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资(zi)性价比优于亚洲其他(ta)市场及欧美市场。

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伊泰B股(gu)是由内(nei)蒙古伊泰集(ji)团独家发起，募集(ji)设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运(yun)输、销售(shou)为基础(chu)，集铁路与(yu)煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古(gu)自治区(qu)最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企(qi)业(ye)之一。

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