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唐晨：一是关税问题👝，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💌😡🥑🥿，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💟🥕。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌👄🥻😻，成长价值或相对均衡。具体来说🍒，第一🍋，从历史来看🤍💛🥝🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🥥🥦💞。第二🍎👿🥦，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧅💯👢💛🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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反觀(guān)其他可比公(gong)司，雖(suī)箇(gè)彆(biè)年份可能齣(chū)現(xiàn)負(fù)值(zhi)，但均有成功實(shí)現經(jīng)營(yíng)性現金流淨(jìng)額(é)爲(wèi)正（即有傚(xiào)“造血”）的年份，整體(tǐ)現金流狀況(kuàng)(kuang)更健康。

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不过，业界普遍(bian)认为(wei)，下半年仍有(you)降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，不(bu)代表三季度不会降(jiang)准降息。降息方面(mian)，当前的实际利率依(yi)然显(xian)著高于(yu)自然利率，仍需进一步(bu)调降，预计(ji)下半年还会有1次至2次降息，总计(ji)调(diao)降政(zheng)策利率(lv)20个基点至30个基点(dian)。降准方面，预计下半年降准(zhun)幅度达(da)到50个基(ji)点。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍌🥥🧅🍒💓， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍈🍒。

2、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小(xiao)、恐對市(shi)場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存(cun)在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)(ji)市場波動加大。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會議存在(zai)釋(shì)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會(hui)的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。