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考虑到近期创新药行情如火如荼，投(tou)资者对估(gu)值也逐(zhu)渐加以重视。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任(ren)基金经理(li)丰晨成分析指出，从全球创新药的估值比较看，美股Biotech指数的PS市销率估值目前仍明(ming)显高于港股创新药板块PS估值。此外，从历史比较来看，截(jie)至(zhi)2025.6.11，目前的恒生港股通(tong)创新药精选指数点位基本持平于2023年1月底的水平，而恒生科技指数、恒生国企指数点位则分别较(jiao)2023年1月底的水(shui)平(ping)已高出19%、18.3%。他(ta)同时指(zhi)出，高(gao)成长行业往往能通过业(ye)绩高(gao)增长消化高估(gu)值，创新药亦然。

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行业配置：维持哑铃配置思路👢，红利底仓+小盘成长。红利方面💝，在通胀尚未回归💛👙😠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👙，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💌👿👝，享受更多成长性💝🥿👝💘💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👡💌🍎🩳，关注盈利和分红稳健的银行🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👄；补贴政策推动下👞😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄🩱🥾👅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔🍄🍊🥿。③进攻弹性视角下🥔🍅🍊，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💖🎒🥥，小盘成长行情或将进一步加强🍌🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍆🥕🍍🍇🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍😡👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥒，包括电子（算力💛💞🍋、半导体设备🍅、芯片）🤬🍏、信息化（数据库💗👗、操作系统）🥾👿、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆👡🍊、通信（算力服务+卫星通信）🍈🥭🥕。

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