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宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)：根據(jù)彭愽(bó)一緻預(yù)期，2025年二季度(du)越南、菲律賔(bīn)、印尼、馬(mǎ)來(lái)、新加坡(po)、泰(tai)國(guó)的經濟增速分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲，美國關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)判期（7月9日結(jié)束），預計(jì)(ji)推動(dòng)以越南、馬來西(xi)亞(yà)、泰國、新加坡等齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型經濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國保持韌(rèn)性，但下半年進(jin)入去庫(kù)存週(zhou)期而開(kāi)始承壓(yā)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💖🍅🤍，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔🩲，核心在于A股的行业特征💟💞，从剔除金融的净利润占比来看💯，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧡💘🥿🥦，消费（食饮8%🥦🍊、医药6%），制造业（汽车5%💗、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🎒👝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍇😈🤍🍈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥒👜，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🎒🥦👝🍑，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👛🥿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😠🥒👛👡💔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍇👘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤍💖。

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1、此外😠，大消费、大科技题材普遍走低🍄。其中💖👗🩲👚🍊，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

2、风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本(ben)文中提供的意见与(yu)评述仅供参考，并不构成对所述证券(quan)的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业(ye)绩不代表未来产品(pin)业(ye)绩的(de)预示或预(yu)测。