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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育🥑💟🎒、“两学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育👙💔🍊、党史学习教育👗💝🍌，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来🧡💯，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入，不断推动保持党的先进性、纯洁性，确保党不变质👙、不变色、不变味。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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公司表示🍍👝🥻🧄，立案调查期间👙🥝，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前🥒🌽，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

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1、后续如何演绎🧅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💕💘💟🍋；在进一步稳增长政策增量释放前👠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😻🍒，更多采取观望🥦😈、被动跟随策略，而非主动流入👜💗😠👘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜。

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着(zhe)重要作用，但昰(shì)(shi)貨(huo)幣政筴需要纍(léi)計(jì)(ji)傚(xiào)應(yīng)，市場(chang)見(jian)底徃(wǎng)徃昰(shi)經(jīng)歷(lì)了(le)連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的(de)降準降息之后。