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首先从(cong)估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商银行(xing)、成都银行外，其余(yu)均仍处于破净状态，在(zai)各行业中估值优势(shi)和性价比依旧凸显。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👅🩱🥒，国内政策面以稳为主👛，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时👛，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🎒🥭👠。由于废铜流入冶炼端比例增加🥝，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以(yi)來(lai)新高，公司總市值(zhi)近175億(yì)元(yuan)。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰👢💕🍉🥭💞，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点🍒👗，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍍💖，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、業(yè)內(nèi)公司積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)，反暎(yìng)了國(guó)內整(zheng)箇(gè)半導(dǎo)體(tǐ)行業的蓬勃髮(fà)展咊(hé)訢(xīn)訢曏(xiǎng)榮(róng)，而(er)這(zhè)(zhe)正昰(shì)風(fēng)雲(yún)君在文章中錶(biǎo)述過(guò)的(de)（如下截圖(tú)所示），至純(chún)科技顯(xiǎn)然選(xuǎn)擇(zé)了(le)視(shì)而不見(jiàn)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍓🥾🥿、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩳、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘，半导体、光学光电子、消费电子💗🥾🥭🍒🍓、运营商🤬🍌🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑🌽😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🥔🥝🍅，如汽车、光伏💖、自动化设备等；3）消费服务领域💞🥑👢👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝🍈🤍、五一端午等多重假日**💗🥕，有望延续两位数增长🥕👛😻😡🩰，其中饮料乳品💔💖💘、农副产品🧄💝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍒；此外贵金属、燃气、电力💛🍓🤍、农化制品💔😠🍅💞🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。