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5、上半年，生猪(zhu)交易均重总体(ti)呈现先跌后涨(zhang)的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪(zhu)出栏体重125.26公(gong)斤(jin)/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的(de)年内高点减少(shao)1.25公斤(jin)/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增(zeng)加(jia)，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月(yue)8日(ri)，卓(zhuo)创统计中国生猪周度交(jiao)易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来(lai)，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏(lan)意愿(yuan)减弱，交易均重季节性下降。

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伊朗內(nèi)政部(bu)長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)(guo)咊(hé)以(yi)色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的(de)任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承(cheng)諾的(de)行爲。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍉😡💗🍅。5月份👞💔🧄，全社会用电量8096亿千瓦时🤬🍊，同比增幅收窄至4.43%👙，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥔💘💌🧄👠。从分产业用电看🍌🥒，第一产业用电量119亿千瓦时🎒🍅👗🥔，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🥒，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🥻🥕🥒🧅，同比增幅扩大至9.41%👗🧡🍌🌽， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👄。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥿👛🧅。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗，主要受内外需求不足💓🥦👝、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👿🧄🩲，半导体🥥👜💋、光学光电子、消费电子🥑👿🥭😻、运营商🩱😈🥒、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠🥻👅，如汽车💋🍅🍈💌💛、光伏、自动化设备等🍊💗🧡；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🌽🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿🍇💔😠，中报业绩有望边际改善🥿🥝🩰。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👢😠👛💗，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👚🍈🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👿🩰😠🎒。综合盈利、行业景气和交易等维度🧡💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💋🍊🧡👝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡🧄、计算机等。

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1、据无党派的国会预算办公室(shi)（CBO）最(zui)新估算，参议院版(ban)本的唐纳德・特朗(lang)普总统税收与(yu)支出(chu)法案将在未来十年内使美(mei)国赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元。

2、往后去看👄💖，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍆💔💖🍋💯，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🧄，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💝；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💘🩱🍑。