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2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出(chu)口管制缓和预期推升AI与半导(dao)体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力(li)基础(chu)设施及部分半导(dao)体设备公司，具备主题催化与估值低(di)位修复双重(zhong)驱动；