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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。