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1、行业配置：维持哑铃配置思路👅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💝💯👘，价格低位运行的背景下👡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄🌽，享受更多成长性👜💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛👙🍌；补贴政策推动下🍏👘😈🍍🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛😻。②改善视角下🥝🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈🍄🍏；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🩳。③进攻弹性视角下🥬🍑💕，关注存量项目进入收获期👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡🥝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄👞🥦🥻💛，包括电子（算力👢、半导体设备、芯片）🍊💓💖🧅👙、信息化（数据库👛🩲🍉、操作系统）💟🍄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👗。

2、沪(hu)深300指数和(he)A500指数均为(wei)A股核心(xin)资产的代表指数。配置核心资(zi)产一方面有较(jiao)大机会分享优质龙头公(gong)司发展带来的长期(qi)红(hong)利，伴随公司成长实现资产增值；另一(yi)方面，核心资产凭借强大的护城河，在(zai)市场波动中更具韧性，能在一定程度上降低长期投资所面(mian)临的风险，为(wei)资产的保值(zhi)增值保驾护航。