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而目(mu)前方兴未艾的新产业(ye)趋势也是(shi)市场突破上行的关键力量，目(mu)前市场上(shang)正在(zai)演绎的大(da)产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导(dao)体自(zi)主可(ke)控、军贸出海提速等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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两天后👡🩱🧅，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班😡👘、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题💌🍓。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧(lve)穫(huò)取正(zheng)超(chao)額(é)收益(yi)。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得(de)超額收益(yi)0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫(huo)得(de)超額收益0.79%。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市(shi)場(chǎng)主流指數(shù)。消(xiao)息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在(zai)2030年突破50億美元。

2、6月(yue)ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回(hui)规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构(gou)上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与(yu)结(jie)构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。