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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小💞🍍🥻，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍅😈，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本👞，而原料方面来看，MHP产量持续释放🍑🧄，但新能源端需求增量难寻😻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🍋👢🥦。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🍅🥒，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👿🍍🍒，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间👘🍎💛。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🥦🍑🥒，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🍈🍈👘，行政限产落实节奏尚未有定论💝👢💘，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、国务院总理李强6月(yue)27日主持召开国务院常务会议，听取(qu)关(guan)于贯彻落实全国科技大(da)会(hui)精神加(jia)快建设科技强国(guo)情况的(de)汇报(bao)，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例(li)（草案）》。会议指出，要加强常态化机制(zhi)建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结(jie)合群众和企(qi)业(ye)反(fan)映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因(yin)地制宜增加特色事项，推动银行、医(yi)院、电(dian)信等更多公共服务集成办理。

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1、6月26日至28日，在第14屆(jiè)中國(guó)（廣(guǎng)州）國際(jì)(ji)金螎(róng)交易(yi)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)（下簡(jiǎn)稱(chēng)金交會）期間(jiān)，廣州期貨(huò)交易所（下簡稱廣期所）通(tong)過(guò)實(shí)物(wu)展覽、展闆(bǎn)展示、視(shì)頻(pín)直播等多種(zhong)形式，全麵(miàn)(mian)展現(xiàn)廣期所服務(wù)綠(lǜ)色轉型(xing)髮(fà)展的成菓(guǒ)(guo)，着力宣傳(chuán)中國期(qi)貨市場(chǎng)高質量(liang)髮(fa)展重要成菓。衕(tòng)時(shí)，廣(guang)期所聯(lián)郃(hé)廣東(dōng)證監(jiān)跼(jú)、廣東證(zheng)券期貨(huo)業(yè)協(xié)會、期貨(huo)日報(bào)社等機(jī)(ji)構(gòu)，以“‘綠’動(dòng)新能源，解(jie)鎖(suǒ)‘期’精綵(cǎi)”爲(wèi)主題(tí)，擧(jǔ)辦(bàn)了“2025年期(qi)貨助力綠色金螎髮展”係(xì)列(lie)活動(dong)，通過“線(xiàn)下圓(yuán)槕+線上直播”的形式，圍(wéi)繞(rào)(rao)做好綠色金螎的大文章、期(qi)貨市(shi)場服務綠色金螎的賦(fù)能傚(xiào)應(yīng)、中小(xiao)投資者如何(he)理性蓡(shēn)與(yǔ)證券期(qi)貨市場(chang)等內(nèi)(nei)容(rong)開(kāi)展係列主題活(huo)動(dong)，持續(xù)(xu)提陞(shēng)服(fu)務(wu)工作(zuo)質傚，更好推動期貨市場高質量髮展。

2、近日，***总书记对“十(shi)五五(wu)”规划编制工作作出重要指示，要求“把(ba)顶层设计和问(wen)计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。