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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半(ban)年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概(gai)率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于(yu) 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)(jia)走勢(shì)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不(bu)鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求(qiu)耑(duān)昰(shì)否有(you)超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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最终6月的行(xing)业表现围(wei)绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思(si)路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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1、LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示，若投资者在溢价峰值入(ru)场，一旦(dan)市场情绪降温(wen)或套(tao)利(li)资金介(jie)入，价格(ge)可能(neng)快速回落。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施💘🍍🍒。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心💌🍑🍌，通胀现在会保持在低位。”